Исследования, статистика, аналитика (38)

В апреле комбинат «Свеза Уральский», входящий в состав группы «Свеза», мирового лидера в производстве березовой фанеры, подвел итоги работы за первый квартал 2017 г. Выпущено 53800 м3 фанеры, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2016 г. По словам руководства предприятия, рост объемов производства обусловлен возросшим спросом на фанеру – у комбината появилось 22 новых зарубежных клиента, в зону поставок вошли четыре новые страны. Комбинат «Свеза Уральский» − экспортно ориентированное предприятие, ежегодно до 67% продукции отправляется в ближнее и дальнее зарубежье. В январе–марте 2017 г. значительно увеличились поставки в Кувейт: предприятие начало сотрудничество с производителем опалубки. Новые клиенты появились в Португалии – экспорт вырос троекратно в сравнении с началом 2016 г. Российская фанера заинтересовала производственные компании из Мексики, Швейцарии, Италии...

В марте 2016 г. на фанерном комбинате «Свеза Новатор» в Великоустюгском районе была запущена автоматическая линия наборки и прессования фанеры, которая признана самой быстрой в России. Установка нового оборудования не только улучшит показатели предприятия, но и внесет существенный вклад в развитие региона. Это поможет в реализации разрабатываемой областными властями стратегии «Развития промышленности и обеспечения импортозамещения на 2016-2020 гг.», а также принятого антикризисного плана на ближайшие 2 года. Новые проекты в лесной промышленности нацелены на сохранение лидирующих позиций Вологодчины среди регионов РФ. По данным, озвученным Романом Марковым, и. о. начальника Департамента лесного комплекса области, на конец марта 2016 г. регион занимает 2-е место в стране по производству комплектов домов, 3-е место по выпуску фанеры и древесно-стружечных плит и 4-е по пиломатериалам. При...

Большинство проблем лесопромышленного комплекса России прямо или косвенно связаны с постсоветским экономико-политическим укладом, база которого сформировалась молодым бизнесом и государством, вернее их неопытностью и разобщенностью в принимаемых решениях. К примеру, можно взять политику передачи земель для ЛПК. Государство давало только краткосрочную аренду для работы, чтобы лучше контролировать процесс вырубки, вместе с тем не замечало, что именно по этой причине, крупные предприятия не имели стимула (даже смысла) работать и развиваться в таких условиях, а небольшие даже не хотели правильно ухаживать за вверенной им землей. В свою очередь переработчики, не желая вкладывать в высокотехнологичное производство, а стремились массово сбывать простой, дешевый материал, во многом способствовали развитию системной проблемы становления лесопромышленной отрасли. То есть результатом "легкого...

Специалистами маркетингового агентства Roif Expert был подготовлен аналитический обзор рынка фанеры. По результатам исследования было выявлено увеличение объемов производства фанеры по итогам 2012-2015 годов. Анализ российского рынка фанеры показал, что объемы выпуска по результатам 2012-2015 годов увеличились на 13,6%, при этом за январь-февраль 2016 года отечественные предприятия произвели 592,3 тыс. куб. м продукции, что выше аналогичного показателя 2015 года на 2,5%. Основными регионами-продуцентами российского рынка фанеры являются Северо-Западный федеральный округ, на долю которого приходится 32,5% по состоянию на 2015 год, Приволжский федеральный округ, который занимает 26,9%, Центральный федеральный округ – 24,8%. Стоит отметить, что суммарная доля Костромской области и Республики Коми составляет более 21% всей произведенной в России фанеры. Крупнейшими...

Российский рынок продукции высоких переделов, в особенности в области строительства, за прошедшие 20 лет претерпел серьезные изменения, как в структуре спроса, так и в структуре предложения, постепенно становясь все более ориентированным на качество. Однако в последние годы появились тревожные тенденции, связанные с появлением дешевой, низкокачественной продукции из-за рубежа, в основном из Китая. На фоне экономической стагнации выбор низкой цены может быть оправданным, но не в том случае, если он снижает безопасность работ. Кроме того, практика показывает, что дешевизна как ориентир в перспективе не дает реальной экономии, но может привести к серьезным проблемам. Это хорошо заметно на примере одного из самых востребованных в строительной индустрии материалов – ламинированной березовой фанеры, в производстве которой наша страна занимает 1-е место в мире. Спрос и предложение Несмотря на...

Российские производители лидируют по известности и качеству По итогам исследования в 2014 году марка ламинированной фанеры для строительства Свеза заняла лидирующую позицию по уровню известности без подсказки среди профессионалов (40%). Следом за ней расположилась консолидированная группа китайских производителей (17%), далее – белорусский производитель «Мостовдрев» (16%), UPM-Чудово (15%), Сыктывкарский фанерный завод (14%), Брянский, Демидовский и Вятский комбинаты. Весной 2014 года независимая исследовательская группа «Цех №3» провела опрос прорабов, начальников строительства, снабженцев и инженерно-технических работников, занятых в монолитном строительстве на территории Москвы и области . Цель опроса состояла в том, чтобы определить уровень известности и предпочтений той или иной марки фанеры. Исследователи также выяснили, что наиболее часто за последние 3-5 лет строители работали...

Дешевую китайскую фанеру облагают дополнительными пошлинами В 2013 г. Министерство торговли США установило антидемпинговые пошлины в размере 59,6% на импорт фанеры из лиственных пород древесины, поставляемой из Китая. Защитные меры были приняты в связи с тем, что китайская продукция на территории США продавалась по ценам значительно ниже реальной рыночной стоимости . По аналогичной причине защитить своих производителей планирует и Торговая комиссия Южной Кореи: уже сейчас ведется антидемпинговое расследование, по результатам которого размер пошлины на китайский фанерный продукт повысят в 10 раз (до 27,1%). «Низкая стоимость – единственное конкурентное преимущество производителей из Китая. По таким важным для строительства показателям, как прочность и влагостойкость, фанера «made in China» значительно проигрывает своим конкурентам из России и Финляндии, – комментирует Любовь Афонина...

Согласно исследованию "Рынок древесно-стружечных плит в России 2009 - 2012 и прогноз развития до 2016. Слайд-статистика" в 2012 году наибольшую долю в производстве занимали ДСП периодического прессования – порядка 50% от общего объема производства ДСП. Второе место в структуре выпуска древесных плит принадлежало более современным ДСП непрерывного прессования (36,4%). Третье место - у ДСП периодического прессования с отделанной и облицованной пластью. По прогнозу экспертов компании «Экспресс-Обзор», объем рынка древесно-стружечных плит в 2013-2016 гг., как в натуральном, так и в стоимостном выражении будет расти. Развитию рынка будут способствовать следующие факторы: богатые запасы лесных ресурсов (на долю России приходится 25% мировых запасов леса); вступление во Всемирную торговую организацию (возможность экспортировать и импортировать ДСП на более выгодных условиях); открытие в...

По оценкам аналитиков компании «Экспресс-обзор», в 2012 году импорт ДСП увеличился более чем на 85% по сравнению с предыдущим годом. При этом самым популярным иностранным товаром этого рынка стали OSB плиты - их доля в общем объеме импорта составила 59,3%. Также высоким спросом пользовались вафельные плиты из древесины, в том числе, плиты с ориентированными слоями. Лидерами по объему импорта в Россию древесно-стружечных плит в натуральном выражении в 2012 году являлись Канада, Белоруссия и Латвия. Экспорт ДСП в натуральном выражении в 2012 году уменьшился на 9,8% относительно 2011 года, также произошло снижение средней цены на экспортируемые ДСП (-16,5% по отношению к 2011 году). Вследствие этого снизился объем экспорта в стоимостном выражении. Однако, тенденция к увеличению объемов экспорта древесно-стружечных плит в натуральном выражении, зафиксированная в 3 квартале 2012 года (+17% к...

Анализ рынка фанеры в России показал, что по результатам 2008-2011 гг. объем производства вырос на 17,5%. К предыдущему году выпуск отечественной фанеры увеличился на 11,9%. По итогам января-августа 2012 года объем производства фанеры российскими предприятиями составил 2,1 млн. куб. метров, что на 6,2% больше аналогичного показателя 2011 года. Основными регионами-продуцентами являются Северо-Западный ФО, доля которого в общероссийском производстве составляет 32,2% по состоянию на январь-август 2012 года, второе место занимает Приволжский ФО - 25,9%, третье - Центральный ФО - 24,0%. Крупными производителями фанеры в России являются ОАО «Фанплит» (Костромская область), ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (Республика Коми), ООО «Пермский фанерный комбинат» (Пермский край). Внешнеэкономическая деятельность РФ характеризуется положительным сальдо внешнеторговых операций по экспорту–импорту...

Анализ рынка газетной бумаги в России показал, что по результатам 2008-2011 гг. объем рынка снизился на 17,2%. По итогам семи месяцев 2012 года объем рынка бумаги газетной показал дальнейшее сокращение на 3,9%. Наряду с этим отмечается уменьшение объемов производства газетной бумаги: согласно статистическим данным динамика объемов производства бумаги газетной в России в 2008-2011 гг. оставалась отрицательной со средним темпом снижения в 1,0%. Бумага газетная на территории Росси производится только в двух федеральных округах: Приволжском и Северо-Западном. При этом на долю Приволжского ФО приходится 51,1% всего производства по результатам января-августа 2012 года, на долю Северо-Западного ФО - 48,9%. При этом Республика Карелия производит около 40% всей газетной бумаги в России. Внешнеэкономическая деятельность РФ характеризуется положительным сальдо внешнеторговых операций по...

За период 2009-2011 гг. производство древесностружечных плит на территории России увеличилось на 67,2%. При этом за первый квартал 2012 года выпуск ДСП отечественными производителями составил 2 020,0 тыс. усл. м3. Основная часть производства древесностружечных плит (более 93%) сосредоточена в Центральном, Северо-Западном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. В отечественном производстве древесностружечных плит по итогам 2011 года наибольшую долю занимает производство ДСП периодического прессования – 44,0%. Производство ДСП непрерывного прессования занимает 35,8%. На долю ДСП с отделанной поверхностью приходится 19,7%. Производство ДСП со специальными свойствами составило 0,5%. Объемы импортных поставок ДСП в Россию показывают отрицательную динамику: по итогам 2008-2011 гг. снижение составило 52,4%. При этом, за первые два месяца текущего года импорт составил 20,7 тыс. тонн, или...

Объем российского рынка древесноволокнистых по итогам 2011 года показал увеличение на 51,1% по сравнению с 2009 годом. По итогам первых двух месяцев 2012 года объем рынка составил 90,3 млн. усл. м2, что на 6,5% выше аналогичного показателя 2011 года. При этом объемы производства отечественных ДВП также увеличиваются - в 2011 году было произведено на 8,9% больше древесноволокнистых плит, чем в 2010. Основными регионами-производителями отечественных ДВП являются Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа, которые в совокупности произвели 363,7 млн. усл. м2 по итогам 2011 года, или более 83% всей продукции. Крупнейшими производителями ДВП являются ООО «Кроностар», доля которой составляет около 10% общероссийского производства, ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» - 7,1%, ООО «Илим Братск деревообробатывающий комбинат» - 5,8%. При этом цены производителей за период...

В июне 2012 года DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка древесных плит и фанеры. Производство древесных плит – один из наиболее динамично развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. Динамичное развитие российского рынка древесных плит и фанеры в последние годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности. По итогам 2009 года влияние кризиса на крупнейших игроков рынка оказалось неравномерным - часть предприятий с устаревшей технологической инфраструктурой полностью прекратила свою деятельность, другая часть направила усилия на оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента. В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим современным...

Маркетинговое агентство «Анализинфо» провело анализ ВЭД России в лесоперерабатывающей отрасли. Таможенная статистика свидетельствует о том, что в 2012 году основной объем мебели Россия импортировала из стран дальнего зарубежья и только 5% из стран СНГ. Основу импорта лесопродукции составляют высокотехнологичные древесные плиты, современные виды бумаги и картона, санитарно-гигиенические изделия, упаковочные материалы и т. д. Основными странами, из которых Россия импортирует продукцию лесоперерабатывающих предприятий являются Китай, Швеция, Финляндия, Германия, США, Малайзия, Беларусь, Украина, Бразилия, Индонезия, Бельгия, Польша и другие. По данным таможенной статистики, в 2011 году внешнеторговый оборот древесины и целлюлозно-бумажной продукции достиг $16,8 миллиардов, что на 7% больше, чем в 2010 году. Основными экспортными товарами лесопромышленного комплекса России являются...

В апреле 2012 года DISCOVERY Research Group завершило исследование Российского рынка МДФ Производство древесных плит – один из наиболее динамично развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. Динамичное развитие российского рынка древесных плит в последние годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности. В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим современным оборудованием. С учётом низкой стоимости сырья и энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках. В 2011 году объем производства МДФ в России вырос на 12% по сравнению с 2010 годом, Всего в 2011 г. в России было произведено 0,207 млрд. м2 МДФ, а в 2010 – 0,18 млрд. м2. В...

По оценкам «Экcпресс-Обзор», вступление России в ВТО может отрицательно сказаться на внутреннем российском рынке древесных плит. Технологическое развитие России на данный момент отстает от развитых стран мира, в связи с чем, российским производителям будет сложнее отстаивать рынок после вступления в ВТО и связанного с ним увеличения доли импортной продукции на отечественном рынке. Также может негативно повлиять на потребление древесных плит в России увеличение потока импортной мебели за счет снижения импортных ставок после вступления в ВТО. По результатам 2011 года было произведено более 10 миллионов древесных плит различных видов. Наиболее востребованными являются древесно-стружечные плиты, удельный вес которых в общем объеме производства в 2011 году составил более 60%. По оценкам «Экспресс-Обзор», в 2011 году было импортировано более 800 тысяч кубометров древесных плит, а...

В январе 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка лесозаготовки и лесопереработки. Общий объем финансирования лесного хозяйства России в 2011 году, по предварительным данным Рослесхоза, увеличится в 2 раза и составит почти 40 млрд. рублей. Что касается региональной поддержки, то рост объемов софинансирования ожидается на уровне 6,5 млрд. руб., по сравнению с 3 млрд. руб. по прошлому году. Материально-техническая база на предприятиях лесного хозяйства, находится в неудовлетворительном состоянии, его положение может быть оценено как критическое. По мнению экспертов, износ машин и оборудования достигает более 80%. Кроме того, в отрасли распространено явление незаконного оборота древесины. Это, в первую очередь, связано с ростом цен на древесину, низким уровнем дохода населения, проживающих в лесных районах, а также законодательные коллизии и...

В январе 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка лесозаготовки и лесопереработки. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ, общий объем производства лесопромышленной продукции в России в 2010 г. составил 27,2 $ млрд., по сравнению с 2009 г. – 22,7 $ млрд. Таким образом, темп роста производства составил 20%. Согласно нашему прогнозу, в 2011 г. производство рассматриваемой продукции будет увеличиваться, ожидается постепенная стабилизация ситуации на рынке. Экспорт лесопромышленной продукции в 2010 г. составил 9,2 $ млрд., по сравнению с 2009 г. – 8,4 $ млрд., темп роста соответственно составил 9%. Импорт при этом в 2010 г. составил 5,6 $ млрд., что на 10% превышает показатели за 2009 г. Таким образом, объем рынка по оценкам DISCOVERY Research Group в 2010 г. составил 23,7 $ млрд., по сравнению с 2009 г. – 19,4 $...

В сентябре 2011 года DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка плит OSB. OSB в мире считается одним из основных конкурентов фанеры. Породы, подходящие для производства фанеры, подходят и для OSB. Ориентированно-стружечные плиты по своим физико-механическим свойствам являются равными или превосходящими фанеру. По данным научно-исследовательского института деревообрабатывающей промышленности (ЗАО "ВНИИДРЕВ"), емкость российского рынка по плитам OSB в 2015 году составит 2-2,5 млн. куб. м. Всего по Российской Федерации на 1 мая 2011 года – 96 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Из них 5 проектов по производству ОСП. Наиболее ожидаемым проектом является открытие ДОК "Калевала" (располагается в Республике Карелия). Также в 2012 году должно начаться производство российских ориентировано-стружечных плит еще на двух предприятиях – на ООО "Орис"...

В октябре 2011 года DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка ДВП. Производство древесных плит – один из наиболее динамично развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. Динамичное развитие российского рынка древесных плит и фанеры в последние годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности. В условиях кризиса заводы ДВП в России стали конкурировать между собой. С учётом пониженных цен на плиты следует ожидать постепенной остановки части производств с устаревшей техникой. В 2009 г. уже были остановлены 6 линий ДВП мокрого способа, в том числе 1 линия для мягких ДВП. Выше перечисленное показывает, что в России продолжается объективный процесс обновления основных фондов с вытеснением неконкурентных производств. Кризис несколько ускорил этот процесс, но в целом не...

Древесные плиты в России традиционно пользовались достаточно высоким спросом: отдельные их виды используются в мебельной промышленности, строительстве, ремонте, отделочных работах. Таким образом, выходящие в 2010 году из кризиса рынки-потребители положительным образом повлияли на рост рынка древесных плит в целом. Благоприятная ситуация, складывающаяся на рынках ДСП, ДВП, фанеры и шпона, привела к тому, что в целом объем рынка древесных плит вырос более чем на 20% в 2010 году. Динамика объемов импорта в 2010 и 1 квартале 2011 года была положительной. Если рост в 2010 году составил около 26%, то уже в 1 квартале 2011 года объем импорта вырос более чем на 65%. Экспорт древесных плит, наоборот, сократился на 9% в 2010 году и на 28,5% в 1 квартале 2011 года. Представленный в отчете прогноз развития рынка древесных плит содержит подробную структуру по видам плит, составленную на основе...

В августе 2011 г. DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка большеформатной фанеры в России. Расчеты, сделанные по формуле видимого потребления: Объем продаж = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта - показали, что объем рынка большеформатной фанеры составил в 2009 г. 0,37 млн. м. куб., а в 2010 году рынок увеличился на 13% и составил 0,42 млн. м. куб. Около трети всей производимой большеформатной фанеры на российском рынке приходится на группу компаний «СВЕЗА» (ООО «Пермский фанерный комбинат», ОАО «Фанплит», ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат», ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», ОАО Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор»). Также крупными производителями большеформатной фанеры являются ООО «Сыктывкарский фанерный завод» (15% всей производимой продукции) и ООО «Илим Братск ДОК» (13%). По данным на 2009 г., в Россию было импортировано 39,76 тыс...